過去,主機廠一直有著自己的“舒適區(qū)”,傳統(tǒng)的造車模式依托的是鏈狀結(jié)構(gòu),信息一級級傳遞下來。

“傳統(tǒng)燃油車時代,主機廠大多只關注自己的一級供應商,二級、三級基本上就很少關注了。”中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華在接受記者采訪時表示。

如今,鏈狀供應鏈的缺陷正在被放大,新能源汽車走出“舒適區(qū)”,改變傳統(tǒng)鏈狀的供應鏈結(jié)構(gòu),在新的網(wǎng)狀供應鏈結(jié)構(gòu)下,車企的“主導者”地位遭到動搖。

為了適應供應鏈新變化,以“脫核”為特征之一的新型供應鏈金融模式擺上臺桌,不只依靠核心企業(yè)的信用擔保,而是更多憑借網(wǎng)狀供應鏈上產(chǎn)生的各類交易數(shù)據(jù),由此產(chǎn)生的各種物流和信息流等來作為放款或者風險評估的依據(jù)。

降本壓力從主機廠逐級向上傳導,中小企業(yè)為主的上游供應商資金壓力陡增。目前中小微企業(yè)融資主要渠道還是銀行貸款,與中大型企業(yè)比,融資成本高,融資滿足率低。如何幫助中小企業(yè)解決融資難、融資貴的問題,是包括平安銀行在內(nèi)的諸多金融機構(gòu)一直在突破的難點。

“脫核”因時而變:解決供應鏈金融信用傳導長度

在傳統(tǒng)供應鏈金融模式中,銀行對上下游企業(yè)的授信,會占據(jù)核心企業(yè)的授信,核心企業(yè)承擔最終償付連帶責任,這很大程度也降低了核心企業(yè)的參與積極性。

另一方面,如果核心企業(yè)不愿配合銀行進行確權(quán)、提供交易數(shù)據(jù)或核心企業(yè)自身出現(xiàn)信用風險等,這類融資模式便無法順利開展,銀行等金融機構(gòu)頗為“被動”。

歸根結(jié)底,燃油車時代,主機廠對上下游擁有絕對的話語權(quán),而在新能源汽車時代,“為搶占市場,新能源車企普遍面臨巨大的降本壓力、更快的迭代速度以及大幅縮短的研發(fā)周期,這也需要供應商更快響應甚至共同研發(fā),此前關注一級供應商的主機廠被迫走出舒適區(qū),改變傳統(tǒng)的鏈狀的供應鏈結(jié)構(gòu),將觸角觸及到二三級供應商,進而加強了對整個產(chǎn)業(yè)鏈的控制力。二是在新的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)下,車企的主導地位發(fā)生動搖,電池、電機等部分核心零部件供應商議價權(quán)明顯上升。”一位新能源汽車供應商管理工程師告訴記者。

上游供應鏈話語權(quán)上升,新能源汽車市場競爭激烈,上游供應商在尋求更低的成本資金,下游經(jīng)銷商則希望有更長的融資周期、更靈活的還款方式。

在新的發(fā)展模式下,供應鏈金融也在因時而變,不僅僅局限于主機廠向上下游供應鏈提供保理融資,而是加入了銀行和核心供應商,利用核心企業(yè)的信用進行融資,有效突破供應鏈金融級次問題,同時也不再僅僅依賴于主機廠。

在新的發(fā)展模式下,汽車供應鏈金融“脫核”正當時,銀行憑借技術(shù)和創(chuàng)新性金融產(chǎn)品,正在一步步解決上游企業(yè)的資金“絞索”。

上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛接受媒體采訪時解釋稱,“所謂‘脫核’,實際上并不是說產(chǎn)業(yè)鏈上這個核心企業(yè)不重要,這條產(chǎn)業(yè)鏈依然是圍繞核心企業(yè)展開的。”

目前,業(yè)內(nèi)普遍認為,新能源汽車供應鏈脫核并非完全繞開核心企業(yè),而是不只依靠核心企業(yè)的信用擔保,更多憑借供應鏈上產(chǎn)生的各類交易數(shù)據(jù),以及由此產(chǎn)生的各種物流和信息流等來作為放款或者風險評估的依據(jù)。

針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的頭部企業(yè)的研產(chǎn)一體化等科研項目,平安銀行可提供10年期及以下項目貸款或中長期流動資金貸款,該專項貸款一方面助力企業(yè)研發(fā)投入獲得長期資金支持,另一方面相關利息費用可實現(xiàn)稅前加計扣除,充分享受國家稅收相關政策優(yōu)惠。

針對新能源產(chǎn)業(yè)鏈頭部客群,除研發(fā)貸外,平安銀行還配套綜合金融服務方案,為頭部新能源動力電池上游企業(yè)提供主體授信、項目貸款、跨境銀團等服務,授信支持達300億元。

對于汽車下游經(jīng)銷商,主要的痛點則在于融資成本和融資效率,在傳統(tǒng)“三方模式”基礎上,銀行對相應的融資產(chǎn)品進行了數(shù)字化改造,從而提升融資效率、降低融資成本,用數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等科技手段,來對底層信貸邏輯進行一定修正和提升。

傳統(tǒng)燃油車大多為經(jīng)銷商體系,新能源汽車時代衍生出了直銷模式和代理模式,銷售模式更加的多樣化,但是不變的是都對交付效率有很高要求。

平安銀行戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理姜山表示,“針對新能源汽車銷售模式變化,平安銀行在10年前就全網(wǎng)首創(chuàng)新能源直銷貸、經(jīng)銷商數(shù)據(jù)貸,主要邏輯是基于C端訂單,向主機廠發(fā)放貸款,由此實現(xiàn)了新能源汽車B+C金融服務閉環(huán)。”

同時,為匹配快速交付需求,平安銀行主要利用“三化”,即智能化、線上化、模型化提升客戶體驗。比如,平安銀行對經(jīng)銷商的續(xù)貸業(yè)務可以實現(xiàn)一小時自動審批、三方協(xié)議一天內(nèi)完成線上簽署、5分鐘極速放款,平安銀行還實現(xiàn)了移動端線上巡庫,7×24小時無人干預自動贖車,節(jié)省了經(jīng)銷商大量的時間和人力。