時間:2016-08-11 10:31來源:中國民用航空網(wǎng) 作者:航空網(wǎng)
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8月10日,渤海金控發(fā)布公司股票(000415)8月11日正式復牌公告。渤海金控公司擬通過發(fā)行股份4.31億股購買華安財險 14.77%的股權和香港航空租賃有限公司HKAC的少數(shù)股東股權,作價28.28億元;并通過支付現(xiàn)金3383萬美元購買12架飛機租賃資產(chǎn)包(12家 SPV)100%股權。同時公司擬定增不超過4.26億股,配套募資不超過28億元。 公告稱,本次交易完成后,渤海金控在全球飛機租賃領域的影響力和競爭力將進一步提高,公司將憑借更大的機隊規(guī)模和更加廣泛的服務網(wǎng)絡為全球范圍內(nèi)的承租人 客戶提供更加優(yōu)質、全面的飛機租賃服務。本次收購的飛機資產(chǎn)均為帶租約的飛機租賃資產(chǎn),交易完成后即可帶來持續(xù)穩(wěn)定的租金收入,有利于提高公司的營業(yè)收入 和盈利水平,有利于提高公司的持續(xù)盈利能力和核心競爭力。 此外,渤海金控旗下的業(yè)務覆蓋租賃(融資租賃、集裝箱租賃、飛機租賃)、證券、保險(壽險、財險)、銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)態(tài),基本構建起了覆蓋金融主要產(chǎn)業(yè)鏈的金控平臺。 通過此次收購,渤海金控金控平臺再次升級,租賃加保險雙引擎驅動業(yè)務模式進一步完善。 據(jù)了解,2015年4月份,渤海金控第七屆董事會第十五次次會議,首次明確了“以租賃業(yè)為基礎構建多元金融協(xié)同平臺”的金控平臺發(fā)展戰(zhàn)略;2015年4月 份,渤海金控以1元/注冊資本的價格,耗資11.6億元增資渤海人壽,增資后占比渤海人壽20%股權,成為第一大股東;2015年5月份,渤海金控以2元 /股的價格,受讓聯(lián)訊證券5.82億股,占比聯(lián)訊證券18.6%股權;2016年1月份,渤海人壽增資至200億元,渤海金控投入28.4億元。 渤海人壽、聯(lián)訊證券為海航集團核心的保險、證券資產(chǎn),上述資產(chǎn)的注入,充分向外界揭示了渤海金控作為海航集團旗下上市金控平臺的地位,市場對于渤海金控進一步整合海航集團旗下金融資產(chǎn)的預期不斷升溫。 在證券、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融領域四面出擊的同時,渤海金控并未放下租賃業(yè)務的進一步擴張。 需要一提的是,2015年11月份,渤海金控以162.39億元的價格要約收購紐交所上市飛機租賃公司Avolon100%股權,并于2016年初完成對Avolon的并表。 根據(jù)公告,Avolon去年實現(xiàn)營業(yè)收入95.27億元,實現(xiàn)凈利潤14.42億元。完成對Avolon的并表后,渤海金控飛機租賃業(yè)務躋身世界前四,機隊規(guī)模超400架。 此外,7月3日,渤海金控發(fā)布收購方案稱,為進一步提升公司在國際飛機租賃領域的領先地位和市場份額,提高公司的持續(xù)盈利能力和核心競爭力并提高募集資金 使用效率、盡快發(fā)揮募集資金效益,公司7月1日與GE Capital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC(以下均簡稱“GECAS”)及相關方簽署了《飛機收購協(xié)議》等相關協(xié)議,公司擬以支付現(xiàn)金方式向 GECAS及相關賣方收購45架附帶租約的飛機租賃資產(chǎn)(不含負債),交易價格為19.75億美元,折合人民幣130.96億元。 資料顯示,渤海金控此次交易方GECAS為美國通用電氣公司旗下飛機租賃業(yè)務運營平臺,是全球最大的商業(yè)航空租賃公司,管理和運營機隊規(guī)模超過2000 架。交易的標的資產(chǎn)為45架附帶租約的飛機,多數(shù)為B737、A320等目前主流機型,并且機齡短,平均機齡僅為3.48年,平均剩余租賃年限為8.5 年,合計約租金1600萬美元-1700萬美元。(證券日報)
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