中行（03988）昨日（12日）公布分拆中銀航空租賃上市的詳情，將發(fā)售2.08億股中銀航空租賃股份，當(dāng)中包括中行附屬公司Sky Splendor將出售的1.04億舊股。如全球發(fā)售落實(shí)進(jìn)行，發(fā)售價(jià)將為每股42元，集資約87.45億元，若超額配股權(quán)，總集資將達(dá)100億元。

　　目前中銀航空租賃仍未有正式的上市時(shí)間表，而公司預(yù)計(jì)將于5月15日就擬議分拆上市向聯(lián)交所呈交經(jīng)修訂聆訊后資料集。經(jīng)修訂聆訊后資料集載列包括中銀航空租賃的若干經(jīng)修訂業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)資料，并取代于4月24日在聯(lián)交所網(wǎng)站刊發(fā)的聆訊后資料集。

　　售1億股舊股

　　根據(jù)中銀航空租賃的發(fā)售價(jià)格42元，約為公司今年市帳率1.1倍，發(fā)售的股份中，有一半為附屬公司出售的舊股，而另一半為新股，上市集資所得資金用于購買新飛機(jī)及補(bǔ)充營運(yùn)資金，公司預(yù)料上市后，中銀航空租賃的市值將達(dá)291.48億元。公司的上市保薦人為中銀國際及高盛。

　　截至去年底止，按飛機(jī)價(jià)值計(jì)，中銀航空租賃為亞洲最大飛機(jī)經(jīng)營性租賃公司，同時(shí)為全球第五大飛機(jī)經(jīng)營性租賃公司。去年該公司總收益按年增長10.3%至10.9億美元，年內(nèi)溢利按年升11.3%至3.43億美元，股本回報(bào)率為15.1%。

　　擁有270架飛機(jī)

　　目前，中銀航空租賃機(jī)隊(duì)規(guī)模為270架，當(dāng)中包括227架自有飛機(jī)及43架代管飛機(jī)，平均機(jī)齡3.3年。