4月29日，中國最大的獨立經(jīng)營性飛機租賃商 – 中國飛機租賃集團控股有限公司 (中國飛機租賃或本集團，股票代號: 01848.HK)為其首批美元債券定價，發(fā)行總面值為3億美元，于2019年到期。該未經(jīng)評級及無抵押之債券將按年利率5.9% 計息，于2016年11月6日開始，每半年期后支付。債券將由本集團作出不可撤回的無條件擔(dān)保。

這是中國飛機租賃至今最大的債務(wù)籌資活動。建議債券發(fā)行的估計所得款項凈額將約為296.5百萬美元。中國飛機租賃計劃將債券發(fā)行所得款項凈額用于交付前付款(PDP) 融資與飛機收購，為飛機拆解基地提供資金和飛機及相關(guān)業(yè)務(wù)拓展，以及一般公司用途。

中國飛機租賃主席及行政總裁陳爽先生表示：中國飛機租賃一直積極開創(chuàng)不同的融資模式，以增加流動資金、提升財政靈活度。緊隨去年在香港配售可換股債券及在中國境內(nèi)發(fā)行中期票據(jù)后，我們更首次藉由國際債券市場，向國際投資者獲取長期融資，為中國飛機租賃的多元化融資模式再添新管道。這些新型融資模式，連同本集團的租賃應(yīng)收款項變現(xiàn)，加上多個不同界別的投資者及融資者的支持，中國飛機租賃的多元化融資管道已為全球化策略奠下牢固的基礎(chǔ)。我們預(yù)期全球的航空相關(guān)類投資產(chǎn)品需求將會持續(xù)增長，中國飛機租賃將繼續(xù)積極拓展創(chuàng)新的融資模式，以尋求在中國及國際市場的長遠而持續(xù)發(fā)展。

中國光大銀行股份有限公司香港分行及DBS Bank Ltd.為是次債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而交銀國際證券有限公司及光銀國際資本有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。